Cuando Sir Winston Churchill visita Gran Canaria en 1959 con Aristóteles S. Onassis, recuerda los días de la Segunda Guerra Mundial, en los que definía la operación Pilgrim para ocupar la isla y contrarrestar la operación Félix de Hitler. En aquellos días, el servicio secreto británico trataba de desarticular la red de abastecimiento de la flota alemana en el Puerto de La Luz. Miguel Miranda, un agente secreto canario colaborador de los británicos, se enfrenta al entramado del espionaje alemán, pero se enamora de la chica equivocada, que podría ser una espía nazi. Gabriel North, oficial escocés curtido en mil operaciones, no quiere que a Miguel le ocurra lo que a él le sucedió una vez.